Microsoft Forms徹底解説：中小企業のアンケート・申請業務を効率化する使い方と活用事例

「社内アンケートはExcelで集計」「休暇申請は紙で回覧」「備品の申請は口頭で」──
そんな業務フローがまだ残っている中小企業は少なくありません。

デジタル化を進めたいと思っても、「新しいシステムを導入するのは大変そう」「費用も時間もかけられない」という声をよく聞きます。

そこで注目したいのが、Microsoft 365に標準搭載されている「Microsoft Forms（フォームズ）」です。
Formsを使えば、特別なIT知識がなくても、数分でアンケートや申請フォームを作成できます。
しかも、回答結果は自動で集計され、Excelに連携できるので、手作業の集計や紙の回覧が不要になります。

この記事では、Formsの基本機能、他社ツールとの違い、そして中小企業での実践的な活用事例までを詳しく紹介します。

Formsとは？誰でも簡単に使えるオンラインフォーム作成ツール

Microsoft Formsは、アンケート・申請・テストなどのフォームを簡単に作成できるツールです。
Microsoft 365ユーザーであれば、追加料金なしで利用できます。

ExcelやTeamsと連携できるのが特徴で、入力内容の集計や共有が非常にスムーズ。
社内外の業務で幅広く活用できます。

Formsの主な機能

• 質問形式の選択：選択式、記述式、評価スケール、日付入力など、さまざまな形式を設定可能
• 分岐設定：回答内容に応じて次の質問を変える「条件分岐」が可能
• デザイン変更：企業ロゴやテーマカラーを反映したフォームを簡単に作成
• 回答集計：回答結果を自動でグラフ化。ワンクリックでExcel出力できる
• 共有機能：リンク・QRコード・メール・Teamsなど、さまざまな配布方法に対応

たとえば、「アンケートフォームを10分で作成」「回答をリアルタイムで確認」「結果をExcelで分析」といった一連の流れが簡単に完結します。

他社ツールとの比較：Formsの強みと注意点

アンケート作成ツールには、GoogleフォームやSurveyMonkeyなど有名なサービスもあります。
それぞれに特徴がありますが、Microsoft 365を使っている中小企業にとっては、Formsが最も導入しやすく、運用コストも低いと言えます。

比較項目	Microsoft Forms	Googleフォーム	SurveyMonkey	Typeform
主な特徴	Microsoft 365連携に強い	無料で手軽	分析・配信機能が豊富	デザイン性が高い
コスト	Microsoft 365に含まれる（実質無料）	無料	有料（機能制限あり）	有料（無料プラン制限）
データ出力	Excelと完全連携	Googleスプレッドシート	CSV/Excel出力可	CSV出力可
セキュリティ	Microsoft 365の認証管理下で安全	Googleアカウント依存	外部サーバ利用	欧米向け仕様多め
操作のしやすさ	シンプルで誰でも使える	わかりやすい	機能が多くやや複雑	英語UI中心

✅ Formsの強み

• Microsoft 365との統合性が高く、Teams・Excel・Outlookなどと自然に連携
• 企業向けのセキュリティ基準で運用可能（社内情報の保護に優れる）
• 費用負担ゼロ：既にライセンスがあれば追加契約不要

⚠️ 注意点

• デザインの自由度はやや低い（見た目はシンプル）
• 高度なアンケート分析（クロス集計など）はPower BIとの連携が必要

Formsは、「シンプルで確実」なフォーム管理を求める中小企業に最も適しています。

Formsの使い方：5ステップでフォーム作成から集計まで

ステップ1：フォームを新規作成

Microsoft 365ポータルから「Forms」を開き、「新しいフォーム」をクリック。
フォームのタイトルと説明を入力し、目的（アンケート／申請／テスト）に合わせて作成を開始します。

ステップ2：質問を追加

質問形式は選択式・記述式・評価スケールなど自由に設定可能。
例えば、顧客アンケートなら「満足度（1〜5）」「改善してほしい点（記述）」を組み合わせると効果的です。

ステップ3：条件分岐を設定

回答内容によって次の質問を変えたい場合は「分岐」を使います。
たとえば、「セミナーに参加した→満足度を質問」「不参加→理由を質問」といった流れが簡単に作れます。

ステップ4：共有と配布

フォームはリンク・QRコード・メールで共有できます。
社内限定のフォームにしたい場合は「職場のユーザーのみに限定」に設定。
外部顧客向けのアンケートでは「誰でも回答可能」にすればOKです。

ステップ5：結果の確認・集計

回答結果はリアルタイムで自動集計され、円グラフや棒グラフで表示。
Excelに出力すれば、さらに詳細な分析や社内報告にも活用できます。

中小企業での具体的な活用事例

① 社内申請フォームの電子化

休暇届・備品購入申請・経費精算など、これまで紙で行っていた申請業務をFormsで電子化。
Power Automateと組み合わせれば、上司への承認依頼を自動送信することも可能です。
→ 効果：紙の回覧・押印作業が不要。申請・承認スピードが2倍以上に。

② 顧客アンケートの実施

イベントや展示会の来場者アンケートをFormsで作成。
QRコードを配布すれば、来場者がスマホから即回答できます。
→ 効果：集計時間ゼロ。結果はリアルタイムで確認可能。

③ 社員研修や教育での活用

Formsの「クイズ」機能を使えば、理解度テストを自動採点できます。
社員の回答結果をExcelで一覧化し、教育成果を見える化。
→ 効果：研修後の確認作業を自動化。担当者の負担を軽減。

④ 社内イベント・アンケート受付

社内懇親会や研修の参加受付をFormsで実施。
出席・欠席情報が自動でExcelに整理され、参加者リストの作成も簡単。
→ 効果：人事や総務の事務作業が大幅削減。

Formsをさらに活かす自動化テクニック

Forms単体でも十分便利ですが、Microsoft 365の他アプリと連携することで、一歩進んだ業務自動化が可能になります。

Power Automateとの連携

• 回答内容に応じて上司に自動通知
• フォーム送信時にTeamsへメッセージ投稿
• 特定条件でExcelに自動追記

Teamsとの連携

• FormsをTeamsのタブとして追加し、会議中にアンケートを実施
• 会議後のフィードバックフォームを自動送信

SharePointとの連携

• フォーム結果をSharePointリストに蓄積し、チームで検索・閲覧可能
• 社内ナレッジとして蓄積する仕組みを構築できる

これらを組み合わせることで、Formsは「単なるアンケートツール」から「業務DXの起点」になります。

まとめ：小さなフォームから始める“身の丈DX”

Microsoft Formsは、中小企業のDXを始めるうえで最適なツールです。

• Microsoft 365に標準搭載（追加費用なし）
• 導入も教育も簡単
• 紙・Excel・口頭業務をデジタル化できる

まずは、

• 顧客アンケート
• 社内申請
• イベント受付

など、日常業務の一部分からForms化してみてください。

Formsを活用することで、現場のちょっとした手間が減り、業務スピードが確実に向上します。
小さなフォームの積み重ねが、企業全体のデジタル化を後押しします。

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