中小企業経営者のためのMicrosoft Copilot活用術｜Excel分析・資料作成・会議効率化を加速する実践ガイド
さくBiz管理者中小企業の経営者が日々抱えている業務――
その中でも特に時間を奪うのが、数字を読む、資料をつくる、会議を回すという3つの仕事です。
- 月次報告を見ながら売上・利益の変化要因を把握する
- 会議資料をつくるためにExcelを触り、PowerPointを整える
- Teamsで会議をしても、議事録をまとめる時間がない
このような経営者の日常業務に最も強く寄り添うAIが「Microsoft 365 Copilot」です。
前回はChatGPTを使った文章・企画の効率化を紹介しましたが、
今回のCopilotは “経営で最も重い領域”である数値・資料・会議 に直接効いてきます。
特に、既にMicrosoft 365（Excel、PowerPoint、Teamsなど）を日常的に使っている企業では、
“自然に使えるAI”として導入メリットが極めて大きくなります。
Copilotは経営者の「日常業務」に溶け込むAI
生成AIは数多くありますが、Copilotの最大の特徴は
「業務の中心であるMicrosoft 365に組み込まれている」
という点にあります。
つまり、経営者が普段使っているツールの中で自然にAIが働いてくれるのです。
- Excelの中でデータの意味を教えてくれる
- PowerPointの中で資料スライドをつくってくれる
- Teamsの中で会議内容を要約してくれる
新しいツールを覚える必要がないため、
“これまでの働き方の延長線で生産性が上がる”ことが一番の魅力です。
経営者の業務で特に効果が高いCopilotの使い方
ここからは、経営者が「最初の一歩」として取り入れたい活用シーンを紹介します。
① Excel分析：数字を“読み解く力”をAIで補う
経営者にとって、Excelの数字をどう読み解くかは重要な仕事です。
しかし、数字をまとめるだけで時間が取られてしまい、肝心の“判断”に時間を使えないケースが多くあります。
Copilotを使うと、Excelのセル範囲を選択して質問するだけで、次のような分析が自動で返ってきます。
- 「今月の売上変動の要因をまとめて」
- 「利益率が下がっている要因を教えて」
- 「異常値がある行を抽出して」
- 「このデータを基にレポート文章を作成して」
経営者は、数字の加工やグラフ作成に時間を使う必要がなくなり、
“数字を見て判断する”という最も重要な部分に集中できます。
また、Excelが苦手な経営者でも、自然語で質問するだけで分析が進むため、
意思決定の速度が一段と高まります。
② PowerPoint資料作成：構成案からスライド化まで自動化
経営会議や取締役会、新規事業の提案など、資料をつくる機会は非常に多いものです。
しかし、文章を整えたり図表を書いたりする作業は、気づけば数時間を奪います。
Copilotを使うと、この資料作成が大幅に短縮できます。
- 文章や箇条書きを渡すと「スライドに変換」してくれる
- 既存スライドのレイアウトを整えてくれる
- Excelデータからグラフ付きのスライドを自動生成
特に「ドラフト資料づくり」に強いため、
経営者が方向性だけ伝え、Copilotに骨組みを作らせるという使い方が効果的です。
資料作成にかけていた2〜3時間が30分に短縮されるイメージです。
③ Teams会議：議事録と要点整理の自動化
Teams会議をしていても、
「議事録を取る人がいない」「後から読み返せない」という課題は多くの企業にあります。
Copilotは会議内容を自動で整理してくれます。
- 会議の要点をまとめる
- 意見の対立点を抽出する
- 決定事項と宿題を整理する
- 次回に向けたアクションを生成する
- 経営者は、会議中にメモを取る必要がなくなり、
- 会議の質を上げることに集中できます。
会議後には、要点をそのままメールで共有することも可能です。
Copilotが現場でも生きる瞬間
経営者がCopilotを導入すると、現場でも次のような効果が現れます。
経理（Excel分析が圧倒的に楽になる）
毎月の定型作業が多く、数字の分析に手が回らない経理では、Copilotとの相性が抜群です。
特に月次レポート作成では、「文章生成＋Excel分析」が組み合わさり、劇的に時短できます。
営業（提案資料のドラフトが高速化）
PowerPointで提案書の構成を自動生成できるため、営業が資料作成に費やす時間が減り、
本来の営業活動に集中しやすくなります。
情シス（操作手順書の自動化と問い合わせ減）
TeamsやWord、PowerPointの操作説明をCopilotに作成させることで、
社内問い合わせが減り、情シス業務が軽くなります。
経営者がCopilot導入前に整理しておくべきこと
Copilotは非常に便利ですが、導入前に経営者が次の点を整理しておくと失敗がありません。
① どの業務で使うか
Excel分析、資料作成、会議の効率化など、社内で優先したい領域を決めます。
② どのユーザーが使うか
経営者だけで導入する企業もあれば、経理・営業・総務に限定するケースもあります。
③ 社内ルール（情報管理）
ChatGPTと同様、入力してよい情報の線引きを行うと安全に運用できます。
④ 費用感の理解
Copilotは1ユーザー月額約4,500円程度。費用対効果が出やすい部署から導入すると投資回収が早くなります。
まとめ：Copilotは“経営者の数字・資料・会議”を支えるAI
Microsoft 365 Copilotは、経営者の日常業務に最も近い場所で力を発揮します。
- Excelで数字の意味を教えてくれる
- PowerPointで資料を自動生成してくれる
- Teamsで会議の要点をまとめてくれる
つまり、経営者が日々向き合っている
「考えるための材料づくり」 をAIが担ってくれるということです。
これらのサポートをご希望の方はこちらからご連絡ください！
